经过一番交涉，张大千一行人平安到达敦煌。到达敦煌后，张大千立刻全身心投入到临摹工作中。因为年代久远，自然的风化侵蚀加上人为的破坏，莫高窟壁画损坏严重。为了让所临壁画更加完也正是由于这次敦煌之行，张大千得以把千年尘封的敦煌艺术瑰宝介绍给了国人，并开辟了敦煌学研究的新领域；而同时张大千也从这辉煌灿烂的敦煌壁画中汲取了营养和灵感。功臣说) 但是也

张大千临摹壁画极为严谨，强调一丝不苟地临下来，绝对不许参以己意，稍有差池，定要换幅重来。如此一来，常常令一起临摹的弟子叫苦连天。△ 1943年，张大千与藏传佛教寺院僧人等摄于敦煌1981年《旅游天府》第2期发表了石湍的《张大千并未破坏敦煌壁画》一文，作者自称在敦煌莫高窟工作10多年，据他亲眼所见，张大千不仅没破坏过敦煌壁画，相反对恢复和整理敦煌壁画艺术作了

此图临摹的原壁画位于莫高窟第66窟，为初唐时期所绘。此幅《南无观世音菩萨像》重彩设色，画面鲜艳，是张大千临摹诸多敦煌观音造像作品中的杰作之一。画底为黄色，观音菩萨头部两重同心张大千于1941年远赴敦煌莫高窟临摹唐代壁画，这是其一生画风的转折点。在唐代人物画健美的造型、丰富的构图与华丽的配色的影响之下，其仕女画风出现很大的转变，不仅在仕女面相与造型